2026中国运动营养市场分析报告

运动营养市场：从高速增长迈向稳健成熟期

中国运动营养市场经历了高速增长期后，目前正进入稳健成熟阶段。数据显示，2015年到2024年，市场规模复合增长率高达22.7%，预计2025年将达到68亿元，未来三年增速将维持在7.2%左右的稳健水平。这是一个持续增长、体量可观的市场。（数据来源：欧睿国际，博观研究院整理）

运动营养市场：高度集中但持续重构，本土品牌话语权持续提升

但必须清醒地认识到，该市场已经不再是“蓝海”。从竞争格局看，市场高度集中，CR5达到57.4%（全球市场CR5为19%）。肌肉科技、康比特、诺特兰德位列前三，CR3达到44.8%，头部效应显著。

中国运动营养品牌市场虽呈现高集中度，但并非静态稳定，而是在激烈竞争中持续重构。以西王食品为例，其于2016年9月以48.75亿元收购加拿大运动营养食品公司Kerr，旗下运动营养品牌肌肉科技、六星成为其进军运动营养市场的重要抓手；2022年西王食品市场占有率达到31.8%，伴随行业赛道竞争加剧以及海外运动营养品品牌对国内市场的冲击，截至2024年底其市占率已降至18.7%。同时，国际品牌整体市占率从2020年的40%下降至2024年的30%，本土品牌话语权持续提升。（数据来源：欧睿国际、康比特招股书，博观研究院整理）

运动营养市场：线上渠道占比达65%，社交内容电商增速超50%成增长核心

运动营养品的销售渠道主要分为线上和线下两大类。线上渠道包括综合电商平台、社交和内容电商平台以及垂直类电商平台；线下渠道包括专卖店、药店、大型商超、便利店、会员制商超以及健身房等。线上渠道近年来已成为运动营养品市场增长的核心，但线下渠道并未因此萎缩，而是朝着更专业的方向深化。

线上渠道占比65%：其中电商平台（如天猫、京东）贡献主要销售额。就增长来看，社交内容电商、天猫和京东等综合电商仍保持较快增长速度：截至2024年，社交内容电商销售增长超过50%，同期天猫增长50.5%，京东增长26.2%。

线下渠道占比35%：其中线下专业渠道如健身房保持15%的稳定增长水平。（数据来源：华经、艾媒，博观研究院整理）

运动营养市场：蛋白粉以62%市占率占主导地位

运动营养品市场呈现清晰的品类分化格局。蛋白粉（含所有蛋白产品）以62%的市占率占据绝对主导地位，能量补充类和专业补剂类（肌酸、BCAA等）分别占23%和15%。下一章将聚焦市场占比最大的蛋白粉品类，解析其竞争格局与增长空间。（数据来源：公开资料，博观研究院整理）

蛋白粉市场：规模十年增长近5倍，2025年有望达42.16亿元

数据显示，我国蛋白粉市场规模从2015年的8.43亿元增长至2022年的21.4亿元，呈现持续增长态势。随着行业发展空间持续向好，根据运动营养品市场规模及蛋白粉占比推测，2025年我国蛋白粉市场规模有望达到42.16亿元，十年间市场规模将扩张近5倍。（数据来源：华经、艾媒，博观研究院整理）

蛋白粉市场：京东稳居蛋白粉电商渠道首位，抖音同比增长46.4%

京东凭借29%的市场份额稳居行业首位。抖音平台展现出极强的增长爆发力，销售额同比增速高达46.4%。康比特、康恩贝等品牌在抖音平台的增速均超过50%，是推动该渠道高增长的重要引擎。

蛋白粉市场：电商渠道呈“头部双雄本土化→后续梯队高度分散”特征

蛋白粉电商渠道CR3（汤臣倍健16%+康比特10%+奥普帝蒙6%）占比32%，与整体运动营养市场CR3达44.8%形成鲜明对比，头部垄断程度较低。梯队结构呈现“头部双雄本土化→后续梯队高度分散”的特征：汤臣倍健和康比特占据前两位，第三名奥普帝蒙仅占6%，第三至十名份额在3%—6%之间，梯队断层明显。从品牌增长动态看，康比特（+34.7%）、康恩贝（+50.2%）等本土新锐品牌高增长，奥普帝蒙（+65.9%）等国际品牌增速领先但份额仍低，而汤臣倍健（-17.1%）、肌肉科技（-24.8%）等传统品牌下滑，竞争格局持续重构。（数据来源：EarlyData电商大数据（202407-202506），博观研究院整理）

蛋白粉市场：银发族消费占比激增，功效从增肌向多元化健康诉求转型

蛋白粉市场正在经历深刻转型。50岁以上银发族消费占比从10.9%跃升至31.5%，蛋白粉加速告别单一“增肌”标签。从功效诉求看，提高免疫以67.3%的份额成为首要诉求，增肌占比30.6%退居其次，术后营养作为新兴场景占比5.5%但增速达15.0%，骨骼健康诉求则出现-31.6%的负增长。这一变化标志着蛋白粉从专业健身圈层向大众健康消费的跨越，成为全民健康管理的重要一环。主要功效诉求的份额及增速如下：

（数据来源：久谦中台，博观研究院整理）

蛋白粉市场：乳清蛋白以70.4%成交规模占比占据蛋白粉市场主导地位

蛋白粉可分为动物蛋白粉和植物蛋白粉两大类，其中动物蛋白粉包括乳清蛋白和酪蛋白，乳清蛋白又细分为浓缩、分离和水解三种类型；植物蛋白粉主要包括大豆、豌豆和小麦蛋白。从市场成交规模看，乳清蛋白以70.4%的占比占据绝对主导地位，植物及混合蛋白占比29.6%。下一章将聚焦乳清蛋白品类，深入分析其竞争格局。（数据来源：公开资料，博观研究院整理）

乳清蛋白市场：规模十年持续扩张，保持较高增长水平

中国乳清蛋白市场规模从2015年的5.5亿元增长至2024年的近20亿元，十年间持续扩张。凭借高蛋白、低脂肪、低碳水化合物特性及支链氨基酸的肌肉合成促进效果，乳清蛋白成为健身人群首选的蛋白质补充品。市场增速保持在10%—18%区间，保持较高增长水平。（数据来源：公开资料，博观研究院整理）

乳清蛋白市场：头部双雄本土化，中段国际品牌边缘化

乳清蛋白市场竞争格局高度分散，CR3（康比特13.4%+汤臣倍健12.9%+奥普帝蒙7.1%）占比33.4%，梯队断层明显。本土品牌康比特与汤臣倍健占据前两位，合计份额26.3%，第三名国际品牌奥普帝蒙仅7.1%，不足第一名的一半。第三至十名份额在4.4%—7.1%之间，高于蛋白粉电商对应梯队（3%—6%），呈现“头部双雄本土化→中段梯队国际品牌边缘化→长尾高度分散”的特征。从2021—2024年趋势看，康比特份额从4.4%升至13.4%，而国际品牌奥普帝蒙、斯维诗均出现下滑，本土品牌主导地位持续强化。（数据来源：久谦中台，博观研究院整理）

报告总结

整体运动营养市场

• 市场阶段：结束高速扩张，迈入稳健成熟期。2015—2024年CAGR达22.7%，2025年规模预计68亿元，未来三年增速稳定在7.2%，进入理性存量竞争阶段。
• 竞争格局：集中度远超全球且持续重构。2024年CR5达57.4%（全球仅19%）、CR3为44.8%，肌肉科技、康比特、诺特兰德位列前三；西王食品市占率从2022年31.8%降至18.7%，国际品牌整体市占率从40%下滑至30%，本土话语权显著提升。
• 渠道特征：线上主导增长，线下向专业化深化。线上占比65%，社交内容电商增速超50%成核心引擎；线下健身房占比50%，保持15%稳定增速，商超、药店分别占24%、16%。

核心品类分层竞争格局

• 蛋白粉市场：以62%市占率绝对主导，2025年规模预计42.16亿元（十年增近5倍）。电商渠道CR3仅32%，汤臣倍健（16%）、康比特（10%）本土双雄领先；康比特（+34.7%）、康恩贝（+50.2%）高增长，传统品牌下滑；京东以29%份额居电商首位，抖音增速46.4%。
• 乳清蛋白市场：占蛋白粉成交规模70.4%，2024年规模近20亿元。竞争呈“本土双雄主导+中段国际品牌边缘化”特征，康比特、汤臣倍健合计占比26.3%，奥普帝蒙、斯维诗等国际品牌份额持续下滑。

蛋白粉市场核心消费趋势

• 品类从专业健身全面破圈至大众健康消费。50岁以上银发族消费占比从10.9%跃升至31.5%；产品告别单一增肌标签，提高免疫以67.3%份额成首要诉求，增肌占比30.6%；术后营养场景增速15.0%，骨骼健康诉求出现-31.6%负增长。