2026中国运动营养市场分析报告

来源：营养品观察

一、 整体市场：从高速增长迈向稳健成熟期

1. 市场规模：进入理性存量与稳健增长阶段

中国运动营养市场在经历高速增长期后，目前正步入稳健成熟期。数据显示，2015 年至 2024 年期间，中国运动营养市场规模复合年均增长率（CAGR）达 22.7%。预计 2025 年市场规模将达到 68 亿元，未来三年整体增速将维持在 7.2% 左右的稳健水平。

2. 竞争格局：高度集中且持续重构，本土品牌话语权上升

市场竞争呈现高度集中特征，CR5 达到 57.4%（远高于全球市场 CR5 的 19%），CR3 达 44.8%，肌肉科技、康比特、诺特兰德位列前三，头部效应显著。

然而，高集中度的市场并非静态稳定，而是在剧烈竞争中持续重构：

• 海外及传统品牌承压：以西王食品为例，其于 2016 年 9 月以 48.75 亿元收购加拿大运动营养公司 Kerr，旗下拥有肌肉科技（MuscleTech）和六星（Six Star）等品牌。西王食品在 2022 年的市场占有率曾达到 31.8%，但随着赛道竞争加剧及海外品牌受到的市场冲击，截至 2024 年底，其市占率已下滑至 18.7%。
• 本土品牌崛起：国际品牌整体市占率由 2020 年的 40% 下滑至 2024 年的 30%，本土品牌市场话语权持续提升。

3. 渠道结构：线上占比六成以上，社交内容电商领跑

运动营养品销售渠道分为线上（占比 65%）与线下（占比 35%）：

• 线上渠道：截至 2025 年，线上销售占比达 65%，是增长的核心驱动力。其中，社交内容电商表现尤为亮眼，截至 2024 年销售额同比增长超 50%；同期综合电商天猫增长 50.5%，京东增长 26.2%。
• 线下渠道：线下渠道并未萎缩，而是向专业化方向深化。健身房等专业渠道销售保持在 15% 的稳定增长水平。

4. 品类构成：蛋白粉占据绝对主导

运动营养品市场品类分化清晰：

• 蛋白粉类（含所有蛋白产品）：市占率 62%，占据绝对主导地位。
• 能量补充类：市占率 23%。
• 专业补剂类（肌酸、BCAA等）：市占率 15%。

二、 核心品类：蛋白粉与乳清蛋白市场分析

1. 蛋白粉整体市场

市场规模与预测

我国蛋白粉市场规模从 2015 年的 8.43 亿元增长至 2022 年的 21.4 亿元。根据运动营养品整体规模及蛋白粉占比推算，2025 年我国蛋白粉市场规模有望达到 42.16 亿元，十年间实现近 5 倍的扩张。

电商渠道格局

在蛋白粉电商销售渠道中：

• 京东：凭 29% 的市场份额稳居首位。
• 抖音：呈现爆发式增长，销售额同比增长 46.4%，其中康比特、康恩贝等品牌在抖音渠道的增速均超 50%。

品牌竞争与梯队分化

蛋白粉电商渠道 CR3 为 32%（汤臣倍健 16% + 康比特 10% + 奥普帝蒙 6%），相较于整体运动营养市场，头部垄断程度较低。

梯队结构呈现“头部双雄本土化 → 后续梯队高度分散”的特征：

• 本土头部：汤臣倍健与康比特占据前两位。
• 中尾部梯队：第三至第十名份额介于 3%-6% 之间，断层较为明显。
• 品牌表现分化：本土新锐品牌如康比特（+34.7%）、康恩贝（+50.2%）以及国际品牌奥普帝蒙（+65.9%）保持高增长；而传统品牌如汤臣倍健（-17.1%）、肌肉科技（-24.8%）销售额出现下滑。

2. 乳清蛋白细分市场

品类结构与规模

蛋白粉分为动物蛋白粉（乳清蛋白、酪蛋白）和植物蛋白粉（大豆、豌豆、小麦蛋白）。其中，乳清蛋白以 70.4% 的成交规模占比占据绝对主导，植物及混合蛋白占比 29.6%。

中国乳清蛋白市场规模由 2015 年的 5.5 亿元增长至 2024 年的近 20 亿元，年均增速保持在 10%-18% 的较高水平。凭借高蛋白、低脂肪、低碳水及高 BCAA 含量，乳清蛋白已成为健身圈层首选的蛋白质补充品。

竞争格局

乳清蛋白市场 CR3 为 33.4%（康比特 13.4% + 汤臣倍健 12.9% + 奥普帝蒙 7.1%）：

• 本土双雄领先：康比特与汤臣倍健合计占据 26.3% 的市场份额。从 2021 至 2024 年，康比特市占率从 4.4% 大幅提升至 13.4%。
• 国际品牌边缘化：第三名奥普帝蒙份额仅 7.1%，第三至第十名份额介于 4.4%-7.1% 之间，奥普帝蒙、斯维诗等国际品牌份额呈下滑趋势，市场呈现“头部双雄本土化 → 中段梯队国际品牌边缘化 → 长尾高度分散”的格局。

三、 消费趋势：人群破圈与诉求多元化

1. 银发族崛起，破圈大众健康

蛋白粉消费客群正在经历深刻转变：50 岁以上“银发族”消费占比由 10.9% 跃升至 31.5%。蛋白粉正加速脱离单一的专业“增肌”标签，向全民健康管理品类跨越。

2. 功效诉求转向多元化

从消费诉求来看，免疫力提升已超越增肌成为蛋白粉消费的第一大核心驱动力：

• 提高免疫：以 67.3% 的份额成为首要功效诉求。
• 增肌：份额为 30.6%，退居第二。
• 术后营养：作为新兴应用场景，虽份额仅占 5.5%，但销售额同比增长达 15.0%。
• 骨骼健康：出现 -31.6% 的负增长。

蛋白粉细分功效市场份额与增长情况

四、 报告总结

1. 整体运动营养市场

• 市场阶段：告别高速扩张，迈入稳健成熟期。2015-2024 年 CAGR 为 22.7%，预估 2025 年规模达到 68 亿元，未来三年年均增速约 7.2%。
• 竞争格局：高度集中且激烈重构。2024 年 CR5 达 57.4%、CR3 达 44.8%（肌肉科技、康比特、诺特兰德）。国际品牌市占率降至 30%，本土品牌话语权大幅提升。
• 渠道结构：线上渠道占据 65% 份额，其中社交内容电商增速超 50% 成为核心引擎；线下渠道保持专业化转型。

2. 核心品类竞争

• 蛋白粉：市占率 62%，2025 年预计规模达 42.16 亿元。电商渠道呈现本土双雄（汤臣倍健、康比特）领跑、后续梯队分散的特点。京东占据电商份额首位（29%），抖音增长迅速（+46.4%）。
• 乳清蛋白：占蛋白粉成交额的 70.4%，2024 年规模近 20 亿元。竞争呈现本土品牌主导（康比特与汤臣倍健合计占 26.3%）、国际品牌中段边缘化的趋势。

3. 消费趋势演进

• 客群破圈：50 岁以上银发人群占比升至 31.5%，推动产品从专业健身圈层走向大众消费。
• 功效多元：提高免疫（67.3%）取代增肌（30.6%）成为核心诉求，术后营养场景增速较快（+15.0%）。