新茶饮门店突破50万家，现制饮品加速抢占传统瓶装饮料市场份额

写字楼里的下午茶时间，白领们不再结伴下楼买瓶装饮料，取而代之的是在手机上点几杯奶茶或果茶。半小时后，外卖小哥拎着几杯现制茶饮送到工位——这个场景在过去五年的城市日常里，几乎成了一种固定的仪式。

与此同时，超市货架上那排花花绿绿的瓶装饮料，正在经历一场“静默的失守”。

01 从粉末冲调到4000亿大盘：新茶饮的“黄金十年”

中国新茶饮的发展史，几乎是一部消费升级的教科书。

上世纪80年代，珍珠奶茶从台湾传入大陆，以茶粉、植脂末为主要原料，价格大约在5元左右。高糖分、低成本，品牌壁垒极低。

2006年起，CoCo都可等连锁品牌开始使用真实茶叶萃取茶汤，搭配鲜奶或奶精，价格带提升至10-20元。茶饮开始在茶叶萃取工艺和奶制品配方改良上“下功夫”。

真正的转折发生在2015年前后。喜茶、奈雪的茶等品牌横空出世，带火了芝士奶盖茶，现制茶饮行业进入新的发展阶段。芝士奶盖之所以火爆，是因为它使用了优质茶叶基底，将奶油芝士与新鲜牛奶融合，实现了“真奶真茶”的品质升级。

此后，新茶饮“爆款”频出，品牌接连崛起。2017年至2022年，新茶饮行业复合增长率高达24.9%，2024年市场规模突破3547亿元，门店数量超过50万家。中国现制茶饮市场规模约3600亿元，预计2029年将达6500亿元。

但高增长的时代已经过去。行业增速从2023年的19.3%骤降至2025年的6.45%。2025年前三季度，行业增速维持在5%至7%区间。行业已从“增量博弈”加速切换至“存量博弈”。

门店层面同样冷暖交织。截至2025年12月，全国茶饮门店数达到44.9万家。但过去一年里，有15.7万家奶茶店从市场消失。2025年全国茶饮门店总数同比增长仅7.9%，而行业零售额增速却达到了9.5%——“拓店换增长”的粗放时代已经终结。

02 现制饮品正在吃掉瓶装饮料的份额

新茶饮的崛起，不只是多了一个消费赛道。它对瓶装饮料市场构成了结构性的替代。

从渗透率来看，现制饮品在总体水分摄入中的占比目前仅1.6%，而美国、欧洲、日本分别为19%、19%、13%。这意味着现制饮品对瓶装饮料的替代还远未到天花板。

有行业报告明确指出，中国饮品市场已处于“现制饮品逐步替代部分传统瓶装饮料”的阶段，且替代率越来越高。现制茶饮凭借“新鲜现制”的体验优势，正对瓶装饮料发起一场“上位替代”。

这种替代是如何发生的？

第一，新鲜制作带来的口感优势。现制茶饮的茶汤是现萃的，水果是现切的，奶盖是现打的——这些工序决定了它不可能被一瓶保质期6到12个月的瓶装茶复制。瓶装饮料受制于长保质期的需求，创新聚焦于防腐稳定性与运输效率，难以突破地域限定与活性成分保存的瓶颈。

第二，价格带持续下探。外卖平台的补贴大战，让消费者对现制茶饮的心理价格锚点不断下移。2024年，康师傅1L装冰红茶曾将终端零售价从4元升至5元。而另一边，蜜雪冰城把现制柠檬水做到4元，把现制奶茶做到6-8元。当现制饮品的价格逼近甚至低于瓶装饮料时，“平替”就不再是一个概念，而是一个现实选择。

第三，消费场景的全面覆盖。现制茶饮正从下午茶、社交等传统场景，向佐餐、运动、学习及居家等日常场景延伸。茶饮的消费频次同步走高，34%的消费者表示茶饮消费频率有所上升。从早到晚的全时段覆盖——晨间咖啡、午间茶饮、晚间小酒——正在成为头部品牌的标配。

03 瓶装饮料的反击：从“卷价格”到“卷规格”

面对新茶饮的侵蚀，瓶装饮料品牌并没有坐以待毙。

一个最直接的变化是规格竞赛。农夫山泉把东方树叶推至1.5L后，元气森林、盒马也悄然上线2L无糖茶。尼尔森IQ数据显示，截至2025年6月，大于等于1L即饮饮料销售额占比已升至18.7%，较2024年同期再增7.4个百分点。

大规格化的逻辑很清晰：用更低单价留住价格敏感型消费者。一瓶500ml的瓶装茶卖5元，1.5L卖8元——消费者会发现，买大瓶比买小瓶划算得多。这种“升量降价”的策略，是瓶装饮料对抗现制饮品价格战最直接的武器。

同时，瓶装饮料品牌也在积极拥抱“新鲜化”趋势。农夫山泉2025年推出全新单品“冰茶”，主打100%真茶萃取，采用与东方树叶相同的无菌冷灌装技术。而现制茶饮品牌也在反向“瓶装化”——喜茶2025年瓶装业务营收达8亿元，增速超50%；奈雪的茶聚焦山姆等会员店做定制联名。

边界正在模糊。现制茶饮在做瓶装，瓶装饮料在做“更鲜”，两者在货架上和菜单上同时交锋。

04 这是一场长线战斗

新茶饮和瓶装饮料的关系，不是简单的“谁干掉谁”，而是一场围绕消费者选择权的持续博弈。

现制饮品提供了新鲜、定制、社交的属性，瓶装饮料提供了便捷、标准、可囤货的属性。两者各有不可替代的价值。但当现制饮品的价格持续下探、门店密度持续增加，它确实在越来越多地替代原本属于瓶装饮料的消费场景。

伊利管理层曾判断，现制茶饮的替代效应“已经达到峰值”。但随着新茶饮品牌加速下沉、品类持续创新，这个峰值可能还会被不断突破。

对于瓶装饮料品牌来说，真正的威胁不是某个具体的竞品，而是消费者习惯的结构性迁移——当一个人习惯了“想喝就点一杯现做的”，他对货架上那排保质期半年的瓶装饮料，就会变得越来越陌生。